PROMEDIO MÓVIL DE 200 DÍAS

Lo más destacado de la semana pasada

Los mercados globales han estado marcados por tensiones comerciales, movimientos en las criptomonedas y ajustes en políticas económicas. En paralelo, la incertidumbre económica en EE.UU. sigue aumentando.

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• Taiwan Semiconductor anunció una inversión de 100 mil millones de dólares en EE. UU., anunció la compañía junto con el presidente Trump.

• Apple está lanzando un nuevo iPad Air junto con otras actualizaciones de productos.

• Kraft Heinz ingresa por primera vez a la categoría de alcohol con un nuevo hard seltzer infusionado con Crystal Light.

• Disney recorta el 6% de su plantilla de noticias y entretenimiento y cierra el sitio web basado en datos 538.

• Novo Nordisk ofrece Wegovy con descuento a través de farmacia directa.

• El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece una reserva estratégica de bitcoin en Estados Unidos.

• La Crypto Summit de la Casa Blanca decepcionó a los inversores tras finalizar en solo 21 minutos.

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS

Europa refuerza su defensa
Los líderes europeos anunciaron mayores gastos militares, lo que impulsó al euro y elevó los rendimientos de los bonos. Alemania planea asignar fondos especiales multimillonarios para rearmarse, generando expectativas de un aumento de la emisión de deuda.

China encara estímulos y aranceles
Xi Jinping llegó al Congreso Nacional Popular con el objetivo de defender un crecimiento de 5% para 2025. El plan de estímulo fiscal aspira a mitigar los efectos de los aranceles de Trump y de una ralentización del consumo interno, con énfasis en inteligencia artificial y manufactura avanzada para reducir la dependencia inmobiliaria.

Bonos y deuda en la mira
Ray Dalio prevé que EE.UU. podría sufrir una crisis de deuda en unos tres años si no se recorta el déficit. El creciente volumen de bonos del Tesoro y la falta de compradores plantean un riesgo para los mercados, incentivando a algunos inversores a refugiarse en el oro y en criptomonedas.

Criptomonedas en alza
El anuncio de Trump sobre la creación de una reserva estratégica de criptomonedas hizo que Bitcoin superara brevemente los 95.000 dólares. Otras monedas digitales, como ADA, también mostraron ganancias destacadas. Pese al impulso inicial, JP Morgan considera que las criptos seguirán bajo presión a corto plazo.

Grandes tecnológicas con tropiezos
Las llamadas “Magnificent Seven” se han visto afectadas por un panorama económico incierto, la inflación y la guerra comercial. A pesar de reportar resultados sólidos en el cuarto trimestre, varias empresas tecnológicas como Nvidia cayeron en bolsa por temores relacionados con China y los nuevos aranceles de Trump.

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

• Target (TGT): Superó expectativas del último trimestre festivo (EPS de 2.41 vs. 2.25 estimado), pero advirtió de una caída significativa en los beneficios del primer trimestre. Proyecta un crecimiento de ventas cercano al 1% para 2024-2025 y un EPS de entre 8.80 y 9.80 dólares.
• CrowdStrike (CRWD): Ingresos y beneficios trimestrales por encima de lo esperado, pero la guía para el próximo año decepcionó. Sus acciones cayeron más de 6% debido a costos adicionales previstos y un entorno macroeconómico incierto.
• Broadcom (AVGO): Reportó resultados sólidos e impulsados por la demanda de semiconductores de IA, con un alza del 13% en sus acciones. Prevé ingresos de 14.900 millones de dólares para el segundo trimestre, por encima de las estimaciones.
• JD.com (JD): Excedió las previsiones con ingresos de 47.5 mil millones de dólares (+13.4% interanual) y un aumento en el margen operativo. Elevó también su dividendo anual, reflejando confianza en su estrategia a largo plazo.
• Abercrombie & Fitch (ANF): A pesar de superar estimaciones, sus acciones cayeron ante la preocupación de que los aranceles de Trump afecten las perspectivas de crecimiento.
• Foot Locker (FL): Mostró resultados mixtos pero sorprendió con un EPS de 0.86 dólares, superando pronósticos. Las ventas quedaron algo por debajo de lo esperado, aunque la acción subió levemente.
• Marvell Technology (MRVL): Registró ingresos crecientes gracias a la fuerte demanda de centros de datos, aunque sus acciones cedieron terreno debido a las previsiones conservadoras para el próximo trimestre.

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

PMI manufacturero de China (febrero)
Se situó en 50.8, superando las expectativas y llegando a un máximo de tres meses. Indica una reactivación económica tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Empleo en EE.UU.
El informe de ADP mostró solo 77.000 nuevos puestos en el sector privado, lejos de los 186.000 del mes anterior, reflejando cierta desaceleración en la contratación. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo cayeron a 221.000, por debajo de lo previsto.

Europa
El Banco Central Europeo recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos (2.5%) y redujo sus proyecciones de crecimiento para 2025 a 0.9%, citando tensiones comerciales y riesgos geopolíticos.

Balanza comercial de EE.UU.
El déficit comercial se incrementó un 34% en enero, marcando un récord por la importación masiva de bienes antes de la entrada en vigor de aranceles.

Bonos japoneses 
Los rendimientos a 10 años alcanzaron su máximo en 16 años ante posibles alzas de tasas.

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

- En el S&P 500:  AWK (+6,94%), WBA (+6,65%), BAX (+5,97%)

- En el Nasdaq 100: ZS (+6,39%), FAST (+5,61%), PDD (+5,48%)

- Peores: MDB(-29,83%), TEAM (-15,97%), INTC (-13,02%)

EVENTOS DESTACADOS DE ESTA SEMANA

Lunes 10 de marzo

• Volatilidad: anticipada en MicroStrategy (MSTR) y Gorilla Technology (GRRR).

• Earnings: Oracle (ORCL), Vail Resorts (MTN) y Greenlight Capital (GLRE).

• CERAWeek: Continúa el evento de S&P Global en Houston, con la participación de altos ejecutivos de OXY, Saudi Aramco, Shell, BP, BlackRock y United Airlines.

• Reuniones clave: Trump se reúne con los CEOs de HP, Intel, IBM y Qualcomm para discutir aranceles y restricciones a exportaciones.

• Conferencias:

• HumanX Conference en Las Vegas: participación de OpenAI, Snowflake, Meta y Anthropic.

• Deutsche Bank Media, Internet & Telecom Conference: Presentaciones de Charter, American Tower, Verizon, Etsy y Fox.

• Dato macro: Publicación del Empire State Manufacturing Survey y datos de inventarios comerciales.

Martes 11 de marzo

• Earnings: Dick’s Sporting Goods (DKS), Casey’s General Stores (CASY), United Natural Foods (UNFI) y Ciena (CIEN). Se esperan movimientos significativos en Groupon (GRPN) y Kohl's (KSS).

• Publicación de datos sobre construcción de viviendas e índice de producción industrial.

Miércoles 12 de marzo

• Earnings: Adobe (ADBE), American Eagle Outfitters (AEO), UiPath (PATH). Fuerte volatilidad prevista en Fossil (FOSL) y Cardlytics (CDLX).

• Reunión anual Starbucks: Podrían anunciarse cambios relevantes en la estrategia.

• Tarifas en EE.UU.: Entra en vigor un arancel de 25% al acero y aluminio de la Unión Europea.

• Dato macro: Se publica el IPC de febrero en EE.UU.

Jueves 13 de marzo

• Earnings: Wheaton Precious Metals (WPM), Dollar General (DG), Ulta Beauty (ULTA), DocuSign (DOCU). Se espera volatilidad en Rubrik (RBRK) y Vuzix (VUZI) tras sus reportes.

• Se prevé el cierre del acuerdo de adquisición de Walgreens por parte de Sycamore Partners.

• Dato macro: Publicación del Índice de Precios al Productor (PPI) en EE.UU.

Viernes 14 de marzo

• Earnings: Li Auto (LI).

• Dato macro: La Universidad de Míchigan publicará el índice preliminar de confianza del consumidor de marzo.

Actividades en la Universidad Atrévete

Actividades en la Universidad Atrévete

Talleres a partir de las 4 pm hora NY.

IMPORTANTE: Cambio de Horario en EE.UU. 
Desde hoy, Estados Unidos ha cambiado al horario de verano, adelantando los relojes una hora. Esto significa que, para los países o regiones que no han cambiado su horario, todas las actividades de la Universidad Atrévete comenzarán una hora antes de lo habitual.

• Lunes: "¡Domina los CFDs Hoy: Los Secretos de un Broker Ideal y sus Beneficios! Parte 2" con Aston.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE04, módulo B y C.

• Martes: "Acción del Precio y Aplicación de las Herramientas para Operar Parte 3" con Lucas. Requerimientos: Haber visto el Curso TB05, módulo B, clases 08 - 10.

• Miércoles: "Herramientas de Análisis fundamental Parte 2" con Rubén.  Requerimientos: Haber visto el Curso TB02, Módulo A, clase 02.

• Jueves: "Fundamentos de Valoración de Opciones" con Oscar.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE03, módulo B, clase 01, 02 y 04.

“Realizado con apoyo de IA”