NVIDIA AL RESCATE

Lo más destacado de la semana pasada.

Wall Street cerró una semana de alta volatilidad, con el sector tecnológico marcando gran parte del comportamiento de los principales índices. El S&P 500 y el Nasdaq estuvieron inicialmente presionados por las ventas en semiconductores, pero recuperaron impulso tras los sólidos resultados de Nvidia y otras compañías tecnológicas. Hacia el cierre, el tono volvió a debilitarse después de que el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole reforzara las expectativas de tasas de interés más altas, dejando al mercado nuevamente condicionado por la inflación, los rendimientos de los bonos y la política monetaria.

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• El oro alcanzó su nivel más alto en tres meses, mientras que el dólar se debilitó.

• SpaceX está construyendo un puerto espacial de 100 mil millones de dólares en Luisiana.

• Apple anunció nuevos productos con mejoras de inteligencia artificial, entre los que se incluyen el renovado Mac Mini y el Mac Studio.

• Uber ha lanzado una función que permite a los padres ver en directo los viajes de sus hijos adolescentes.

• Se espera que el evento de Apple del 9 de septiembre tenga como plato fuerte el tan esperado iPhone plegable.

• Chevron y Halliburton estarían interesadas en las oportunidades petroleras en Venezuela.

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS

Tecnología pasó de ser el principal lastre al motor del mercado

La semana comenzó con fuertes ventas en semiconductores y acciones vinculadas a inteligencia artificial. Nvidia acumuló siete sesiones consecutivas de caída antes de sus resultados, mientras Sandisk, Micron y Western Digital fueron presionadas por reportes de que Apple podría utilizar chips de memoria fabricados en China. El panorama cambió después de los resultados de Nvidia: el jueves la acción avanzó 8,7%, tecnología ganó 3,2% y el S&P 500 superó los 7.700 puntos. Sin embargo, diez de los once sectores del índice terminaron ese día en negativo, reflejando hasta qué punto la subida dependió de un grupo reducido de compañías.

Jackson Hole devolvió las subidas de tasas al centro del debate

Kevin Warsh utilizó su primera gran intervención como presidente de la Reserva Federal para dejar claro que la inflación continúa demasiado lejos del objetivo del 2%. Tras su discurso, la probabilidad implícita de un aumento de tasas en septiembre subió desde alrededor del 35% hasta aproximadamente el 58%, mientras el rendimiento del Treasury a dos años llegó a superar el 4,3%. Warsh también defendió una Reserva Federal menos dependiente de la orientación futura, lo que podría obligar a los mercados a reaccionar más directamente a cada dato económico y aumentar la volatilidad.

El mercado de bonos mantiene la presión sobre los activos de riesgo

Los rendimientos de largo plazo siguieron siendo una fuente de preocupación después de que el Treasury a 30 años alcanzara recientemente el 5,31%, su nivel más alto desde 2007. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anunciado una ampliación del programa de recompra de bonos y mostró disposición a utilizar la Cuenta General del Tesoro para apoyar la liquidez del mercado, aunque las medidas no eliminaron las dudas sobre la trayectoria de la deuda estadounidense. El rendimiento del Treasury a 10 años terminó alrededor de 4,64%, elevando nuevamente la tasa de descuento que enfrentan las compañías de crecimiento.

El “debasement trade” impulsa al oro y Bitcoin

Las preocupaciones por la deuda federal, que superó los $40 billones, junto con los esfuerzos del Tesoro por contener los rendimientos y la debilidad del dólar, alimentaron una fuerte demanda por activos considerados escasos. Bitcoin superó los $80.000 por primera vez en más de tres meses y llegó a avanzar alrededor de 23% en una semana, apoyado también por entradas a ETF spot y nuevas expectativas regulatorias alrededor del Clarity Act. El oro, por su parte, avanzó aproximadamente 14% durante agosto. Los ETF vinculados al oro y Bitcoin recibieron conjuntamente unos $7.000 millones en cinco sesiones.

Estados Unidos y Canadá entran en una nueva escalada comercial

El fracaso de las negociaciones comerciales activó aranceles estadounidenses del 50% sobre cerca de $20.000 millones de bienes canadienses, mientras Washington anunció además tarifas de hasta 50% sobre automóviles y acero canadiense a partir de enero de 2027. Canadá respondió con aranceles de entre 15% y 50% sobre unos $20.000 millones de productos estadounidenses que comenzarán a aplicarse el 8 de septiembre. El enfrentamiento favoreció a productores estadounidenses de acero como Nucor ($NUE), Steel Dynamics ($STLD) y Cleveland-Cliffs ($CLF), aunque también incrementó las preocupaciones sobre mayores costos para fabricantes y consumidores.

Washington aumenta la presión financiera sobre Irán

El Tesoro estadounidense presentó “Operation Economic Outcast”, una estrategia de sanciones destinada a aislar a Irán del sistema financiero internacional. Las medidas alcanzan petróleo, criptomonedas, oro, tecnología, aviación y transporte marítimo, e incluyen sanciones contra cerca de 60 entidades, individuos y embarcaciones. Sin embargo, Washington decidió dar tiempo a distintos países para reducir sus relaciones con Irán antes de aplicar medidas más severas, evitando una interrupción inmediata del comercio internacional. Esa cautela contribuyó inicialmente a una caída superior al 2% del petróleo, mientras las negociaciones impulsadas por Omán permitieron posteriormente crear una ruta temporal para atravesar el estrecho de Ormuz.

Un acuerdo con Venezuela podría modificar el mapa energético

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos alcanzó un acuerdo para obtener control mayoritario, mediante una asociación con empresas privadas, sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas. Según el anuncio, la operación podría más que duplicar las reservas estadounidenses sin costo para los contribuyentes, aunque la estructura planteada es poco habitual y podría enfrentar riesgos políticos tanto en Estados Unidos como en Venezuela.

China acelera su desarrollo independiente de inteligencia artificial y memoria

Alibaba realizó una emisión de acciones por $10.200 millones, la mayor oferta secundaria realizada por una compañía cotizada en Hong Kong, para financiar infraestructura de inteligencia artificial. Paralelamente, China está expandiendo rápidamente su capacidad de fabricación de memoria mediante CXMT y YMTC. Esta última busca recaudar hasta $4.900 millones en una salida a bolsa y ya controla alrededor del 13% del mercado mundial de NAND, aproximándose a la participación de Micron. La posibilidad de que Apple utilice chips chinos incrementó la presión sobre fabricantes estadounidenses de memoria.

El cobre alcanza máximos históricos

El cobre llegó recientemente a un récord cercano a $6,70 por libra, impulsado tanto por acumulación preventiva de inventarios ante posibles aranceles como por la creciente demanda relacionada con centros de datos de inteligencia artificial. La entrada de metal hacia almacenes estadounidenses está reduciendo la disponibilidad en otros mercados, mientras compañías mineras como Freeport-McMoRan ($FCX) y BHP Group ($BHP) se benefician del entorno.

La industria de ETF enfrenta una ola de cierres

La proliferación de nuevos ETF está dejando también un número creciente de productos sin suficiente demanda. Un total de 217 fondos cotizados estadounidenses han cerrado en lo que va de 2026, frente a 119 durante el mismo período del año pasado. Solo en junio cerraron 44 ETF, mientras más de 700 productos nuevos fueron lanzados durante el primer semestre. Para los inversionistas, la liquidación de un fondo puede generar consecuencias fiscales al considerarse una venta.

Meta alcanza un acuerdo de hasta $18.000 millones

Meta ($META) acordó pagar hasta $18.000 millones para resolver una demanda relacionada con el uso de Facebook e Instagram por menores. Aproximadamente $12.700 millones están garantizados durante diez años y otros $5.300 millones dependerán de que TikTok y YouTube adopten medidas similares. La compañía deberá establecer límites diarios de dos horas para adolescentes, restricciones nocturnas y durante horario escolar, además de mecanismos adicionales de verificación de edad. Meta no admitió responsabilidad y sus acciones terminaron ligeramente al alza tras conocerse el acuerdo.

PayPal pierde la prima asociada a una posible adquisición

PayPal ($PYPL) cayó 12,7% el viernes después de conocerse que Stripe y Advent International abandonaron sus conversaciones para adquirir la compañía. El grupo había presentado en julio una oferta cercana a $60,50 por acción, valorando PayPal en aproximadamente $53.000 millones, pero la empresa habría considerado insuficiente la propuesta. La acción había avanzado más de 42% durante el trimestre mientras el mercado descontaba la posibilidad de una operación.

Tesla ajusta negocios mientras prepara una nueva etapa

Tesla ($TSLA) dejó de comercializar sus paneles premium Solar Roof, una línea presentada hace aproximadamente una década, y elevó en $5.000 el precio de dos versiones del Cybertruck después de que las ventas del modelo cayeran 32,2% durante el primer semestre. Los movimientos mantienen el foco sobre la capacidad de la empresa para proteger márgenes mientras redistribuye recursos hacia autonomía, inteligencia artificial y nuevas plataformas.

Amazon aumenta su apuesta por inteligencia artificial y energía

Amazon ($AMZN) acordó adquirir aproximadamente dos millones de GPU adicionales de Nvidia para sus centros de datos durante 2027 y 2028, además de ampliar el uso de redes, CPU, software y plataformas robóticas del fabricante. Al mismo tiempo, la compañía firmó cuatro nuevos acuerdos de compra de energía eólica en Suecia y amplió su participación en el proyecto offshore Gennaker en Alemania, vinculando más directamente su expansión de centros de datos con contratos energéticos de largo plazo.

Take-Two se prepara para el lanzamiento de GTA VI

Take-Two Interactive ganó atención después de publicar un nuevo tráiler de GTA VI, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre. Algunas estimaciones consideran que el título podría generar más de $3.000 millones durante su primera semana. Morgan Stanley señaló que lanzamientos comparables han producido una apreciación promedio de aproximadamente 13% durante los tres meses previos y mantiene un precio objetivo de $280 para la acción.

Zillow enfrenta presión sobre su modelo de negocio

Zillow ($Z) está perdiendo parte de su control sobre el mercado de anuncios inmobiliarios. Reguladores obligaron a finalizar un acuerdo que pagaba a Redfin para abandonar el mercado de publicidad de alquileres, mientras Compass ($COMP) está impulsando un mayor número de propiedades mediante listados privados. Ambas tendencias podrían limitar la disponibilidad de inventario dentro de Zillow y debilitar una de sus principales ventajas competitivas.

Bill Gates advierte sobre los riesgos económicos de la inteligencia artificial

Bill Gates publicó un ensayo en el que alertó que la inteligencia artificial podría convertirse tanto en una herramienta de enorme beneficio social como en una fuente de desigualdad. Considera que la sustitución de trabajo humano podría avanzar con mayor rapidez que en anteriores revoluciones tecnológicas y propuso medidas como impuestos sobre tokens y robots, empleos reservados para humanos y mayor cooperación regulatoria internacional, especialmente entre Estados Unidos y China.

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

Nvidia ($NVDA)

Superó ampliamente las expectativas con un beneficio ajustado de $2,22 por acción frente a $2,09 esperado y ventas de $96.220 millones frente a aproximadamente $92.110 millones. Los ingresos de Data Center aumentaron 117% hasta $89.000 millones y la compañía proyectó aproximadamente $108.000 millones para el próximo trimestre, sin incluir ventas de cómputo para centros de datos en China. La dirección también señaló que espera un crecimiento de ingresos cercano al 70% en el año fiscal 2028, aunque reconoció presión futura sobre márgenes por mayores costos dentro del ecosistema.

Salesforce ($CRM)

Reportó un beneficio ajustado de $5,90 por acción y ventas de $11.350 millones, con crecimiento de 11%. La compañía elevó su previsión anual de ingresos hasta un rango de $46.100 millones a $46.400 millones y amplió su alianza con Anthropic mediante Claudeforce. Los ingresos recurrentes relacionados con inteligencia artificial y datos se aproximan a $4.000 millones, fortaleciendo la percepción de que la IA puede convertirse en una fuente de crecimiento para el software empresarial.

CrowdStrike ($CRWD)

Registró un beneficio ajustado de $0,31 por acción frente a $0,29 esperado y ventas de $1.470 millones, 26% superiores al año anterior. Los ingresos recurrentes anuales aumentaron 25% hasta $5.840 millones y la empresa elevó su guía anual de ingresos hasta aproximadamente $6.000 millones. La compañía atribuyó parte de la fortaleza a la creciente demanda de ciberseguridad asociada a la adopción de inteligencia artificial.

Okta ($OKTA)

Reportó ingresos trimestrales de $805 millones, crecimiento de 11%, mientras su cartera de suscripciones pendientes avanzó 17% hasta $4.860 millones. Los nuevos productos representaron aproximadamente 30% de las reservas y la compañía elevó sus previsiones para el año. La acción respondió con una subida de 28,6% en la sesión posterior a los resultados.

Intuit ($INTU)

Superó las expectativas de su cuarto trimestre fiscal con un beneficio ajustado de $4,03 por acción frente a $3,58 esperado y ventas de $4.350 millones frente a $4.270 millones. Sin embargo, la compañía proyectó ingresos para el año fiscal 2027 de entre $23.280 millones y $23.510 millones, equivalente a un crecimiento de 9% a 10%, desacelerándose frente al 14% registrado durante el ejercicio anterior. Las acciones cayeron aproximadamente 9% después del cierre.

Zoom ($ZM)

Reportó un beneficio ajustado de $1,55 por acción e ingresos de $1.280 millones, ligeramente superiores a las previsiones. Los ingresos empresariales crecieron 7,8%, pero la guía de beneficio ajustado para el tercer trimestre, de entre $1,46 y $1,48 por acción, quedó por debajo de los $1,50 esperados. Las acciones retrocedieron 3,9% después del cierre.

Dick’s Sporting Goods ($DKS)

Reportó un beneficio ajustado de $3,53 por acción frente a $3,76 esperado y ventas de $5.590 millones frente a $5.640 millones. Las ventas comparables de la cadena principal crecieron 4,9%, pero las de Foot Locker cayeron 3,6%, llevando a la compañía a reducir su previsión anual de ingresos hasta un rango de $21.900 millones a $22.200 millones. La acción perdió más de 30%, su peor caída porcentual registrada.

Abercrombie & Fitch ($ANF)

Superó ampliamente las expectativas con un beneficio ajustado de $4,17 por acción frente a $1,99 previsto y ventas récord de $1.270 millones, 5% superiores al año anterior. Fue el decimoquinto trimestre consecutivo de crecimiento y la compañía elevó su previsión anual. Las acciones reaccionaron con un avance superior al 35%.

Marvell Technology ($MRVL)

Reportó un beneficio ajustado de $0,94 por acción frente a $0,93 esperado e ingresos de $2.739 millones. Las ventas de centros de datos aumentaron 46% hasta $2.170 millones y la guía de ingresos para el siguiente trimestre, de $3.150 millones, superó las previsiones. Sin embargo, la perspectiva de una moderación del margen bruto llevó las acciones a caer alrededor de 7% después del cierre.

IREN ($IREN)

Informó ingresos anuales de $707 millones, pero registró una pérdida neta aproximada de $702,6 millones mientras continúa transformándose de minería de Bitcoin hacia infraestructura de nube para inteligencia artificial. La empresa tiene alrededor de $4.000 millones de ingresos recurrentes anuales contratados vinculados a capacidad prevista para 2026, aunque solo una parte de esa infraestructura se encuentra actualmente operativa. Las acciones retrocedieron después del reporte.

Affirm ($AFRM)

Affirm registró un crecimiento de ingresos de 33% hasta $1.166 millones y un aumento de 36% en volumen bruto de mercancías hasta $14.100 millones. La compañía proyectó ingresos para el primer trimestre de entre $1.190 millones y $1.220 millones, por encima de las expectativas, impulsando una subida cercana al 9% después del cierre.

Rubrik ($RBRK)

Reportó ingresos de $427,3 millones, 38% superiores al año anterior, mientras sus ingresos recurrentes por suscripción crecieron 33% hasta $1.660 millones. La empresa elevó su previsión anual de ventas a un rango de $1.685 millones a $1.693 millones, aunque las acciones retrocedieron aproximadamente 7% después del cierre.

SentinelOne ($S)

Aumentó sus ingresos 21% hasta $292 millones y sus ingresos recurrentes anuales 22% hasta $1.218 millones. Su margen operativo ajustado mejoró desde 2% hasta 10% y la compañía proyectó ventas de entre $309 millones y $311 millones para el siguiente trimestre. Las acciones cayeron alrededor de 3% después del cierre.

Dollar General ($DG)

Consiguió un mejor desempeño que otros minoristas de descuento, con ventas comparables creciendo 3,5% y tráfico aumentando 2%. La fortaleza estuvo concentrada en productos de consumo básico y la compañía también observó mayor presencia de compradores de ingresos medios y altos buscando alternativas de menor precio.

Dollar Tree ($DLTR)

Enfrentó un trimestre más débil, con menor tráfico y un crecimiento apoyado principalmente en tickets de compra más elevados. Una perspectiva de ganancias inferior a lo esperado llevó las acciones a registrar una caída de doble dígito.

Best Buy ($BBY)

Elevó su previsión anual de ventas después de registrar un crecimiento de 4,1% en ventas comparables, impulsado principalmente por productos de computación. La categoría de electrodomésticos continuó débil, mientras los reembolsos relacionados con aranceles y el incremento del costo de chips introdujeron elementos adicionales de incertidumbre para los márgenes.

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

Inflación PCE

El índice de precios de gastos de consumo personal aumentó 0,2% durante julio y 3,7% interanual, por encima de la previsión de 3,6%. La inflación PCE subyacente se mantuvo en 3,3%. La persistencia de estos niveles reforzó la percepción de que la Reserva Federal todavía tiene trabajo por hacer antes de considerar controlada la inflación.

Producto Interno Bruto

La segunda estimación del PIB mostró un crecimiento anualizado de 1,5% durante el segundo trimestre, frente al 2,1% registrado en el primero. Sin embargo, la composición interna fue más sólida: el crecimiento del consumo fue revisado de 3,2% a 3,4%, la inversión empresarial avanzó 8,5% y la demanda privada doméstica creció 4,2%.

Confianza del consumidor

El índice de confianza del consumidor del Conference Board cayó hasta 89,4 en agosto, su menor nivel en siete meses. Los hogares expresaron mayor preocupación por el mercado laboral, las condiciones empresariales y la inflación futura. El índice de expectativas, que mide la percepción sobre los próximos seis meses, descendió 7,8%.

Mercado inmobiliario

Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas cayeron 10,5% hasta su nivel más bajo desde enero. Las elevadas tasas hipotecarias continúan limitando la demanda, mientras el precio mediano de venta descendió hasta un mínimo de cuatro años.

Bienes duraderos

Los pedidos de bienes duraderos aumentaron 1,1%, muy por encima de las previsiones y del avance de 0,3% registrado previamente. El resultado apunta a una demanda manufacturera todavía resistente y a continuidad en la inversión empresarial.

Solicitudes de desempleo y comercio

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron hasta 203.000, mostrando estabilidad en el mercado laboral pese a señales de menor contratación. Paralelamente, el déficit comercial de bienes alcanzó su mayor nivel en 16 meses debido a una caída de las exportaciones y un incremento de importaciones relacionadas con inteligencia artificial.

Consumo y ahorro

Los datos corporativos continuaron mostrando un consumidor activo aunque más selectivo. Visa y Mastercard alcanzaron máximos históricos mientras sus volúmenes de pagos se mantenían sólidos, pero compañías como Walmart, Target y Home Depot observaron una mayor búsqueda de valor y menor disposición a realizar compras grandes financiadas. La tasa de ahorro personal cayó hasta 2,7% en junio, aumentando las dudas sobre cuánto tiempo puede mantenerse el actual ritmo de consumo.

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

- En el S&P 500:  FTNT (+8,14%), PANW (+3,83%), LITE (+3,26%)

- En el Nasdaq 100: ALAB (+1,58%), ABNB (+1,14%), DDOG (+0,58%)

- Peores: AEHR (-20,94%), AAOI (-14,89%), MRVL (-8,61%)

EVENTOS DESTACADOS DE ESTA SEMANA

Lunes 31 de agosto

• CrowdStrike ($CRWD) inicia su conferencia de ciberseguridad Fal.Con de tres días, centrada este año en “securing the AI revolution”.

• Broadcom ($AVGO) inicia VMware Explore, evento de tres días enfocado en infraestructura de nube privada y cargas empresariales preparadas para inteligencia artificial.

• La Reserva Federal publicará su informe mensual G.20 sobre préstamos y arrendamientos administrados por compañías financieras estadounidenses.

• Sandisk ($SNDK), Carpenter Technology ($CRS) y ATI ($ATI) serán incorporadas al MSCI World Index al cierre de la sesión.

• Quantum Computing ($QUBT) y SoundHound AI ($SOUN) mantienen niveles elevados de posiciones cortas.

• Nike ($NKE), McDonald’s ($MCD), Northrop Grumman ($NOC) y Qualcomm ($QCOM) se encuentran entre las compañías con próximas fechas exdividendo.

Martes 1 de septiembre

• Reportan resultados Dell Technologies ($DELL), Palo Alto Networks ($PANW), Medtronic ($MDT), MongoDB ($MDB) y Nio ($NIO).

• El mercado de opciones descuenta un movimiento porcentual de doble dígito en Credo Technology ($CRDO) después de sus resultados.

• Dell realizará su conferencia de resultados, con especial atención a la demanda de servidores de inteligencia artificial, infraestructura, márgenes, disponibilidad de componentes y nuevas previsiones. Las opciones descuentan un movimiento cercano al 10% para la acción.

• Nio ($NIO), XPeng ($XPEV), Li Auto ($LI) y BYD ($BYDDF) publicarán sus cifras mensuales de entregas.

• Comienza en Carolina del Norte la reunión ministerial de innovación del G20, con participación prevista de Elon Musk, Sam Altman y Jensen Huang.

• Se hace efectiva la cotización dual de Baidu ($BIDU) en Nasdaq y la Bolsa de Hong Kong.

• John Ternus asumirá como nuevo CEO de Apple ($AAPL), mientras Tim Cook pasará a ocupar la presidencia ejecutiva.

• Comienza en Las Vegas Commercial UAV Expo, con participación de empresas como Amazon Prime Air ($AMZN), DJI y Ouster ($OUST).

• McDonald’s ($MCD) volverá a ofrecer temporalmente sus Spicy Chicken McNuggets en Estados Unidos.

Miércoles 2 de septiembre

• Reportan resultados Broadcom ($AVGO), Snowflake ($SNOW), Hewlett Packard Enterprise ($HPE), Five Below ($FIVE) y Brown-Forman ($BF.A, $BF.B).

• Las opciones descuentan movimientos de doble dígito después de resultados para NetApp ($NTAP) y Petco Health and Wellness ($WOOF).

• A las 3:00 p. m., la Reserva Federal publicará el Beige Book, con información sobre las condiciones económicas de sus distintos distritos.

• Costco ($COST) publicará después del cierre su reporte mensual de ventas.

Jueves 3 de septiembre

• Reportan resultados Ciena ($CIEN), Zscaler ($ZS), Samsara ($IOT), Docusign ($DOCU) y Lululemon ($LULU).

• El mercado de opciones descuenta movimientos porcentuales de doble dígito para Victoria’s Secret y Planet Labs ($PL) después de sus reportes.

• Tesla ($TSLA) realizará en Austin un evento privado de lanzamiento del Cybercab, su robotaxi diseñado sin volante ni pedales. Reportes indican que podría integrarse a la aplicación Robotaxi existente de Tesla en la ciudad.

• A las 8:30 a. m., el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller participará en una entrevista virtual de Reuters NEXT.

Viernes 4 de septiembre

• A las 8:30 a. m. se publicará el reporte de empleo de agosto. Los economistas esperan aproximadamente 55.000 nuevos empleos, una tasa de desempleo de 4,2% y un crecimiento mensual de salarios de 0,2%.

• Se alcanzará oficialmente la marca de 60 días antes de las elecciones estadounidenses, período en el que algunos analistas consideran que los administradores de inversiones comienzan a realizar ajustes de cartera relacionados con el proceso electoral.

Actividades en la Universidad Atrévete

• Laboratorios de Prácticas Bolsa Americana (incluidos en Membresía VIP)
  Horario: Martes y Jueves con Oscar de 11:00 am a 12:00 m (hora NY) 

• Consultorías de Plataformas (incluidas en Membresía VIP)
  Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 4:00 pm a 5:00 pm (hora NY) previa cita, se programa desde la web en la opción "mis productos"