De nuevo buenas noticias

Lo más destacado de la semana pasada

Los mercados globales estuvieron marcados por sólidos reportes de ganancias de los grandes bancos, avances tecnológicos liderados por Nvidia y TSMC, y un sorpresivo debut de la criptomoneda "TRUMP". Mientras tanto, los datos económicos destacaron una inflación estable y un mercado laboral robusto, alimentando el optimismo de los inversores.

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• Microsoft anuncia un nuevo equipo interno de IA que estará dirigido por un ex ejecutivo de Meta.

• Tesla supera a Audi en ventas de automóviles por primera vez.

• Las exportaciones chinas aumentaron un 10,7% en diciembre, superando las estimaciones ante la inminente subida de aranceles en EE.UU.

• Meta Platforms anunció que reducirá el 5% de su fuerza laboral.

• Israel y Hamás llegan a un acuerdo de alto el fuego.

• El famoso vendedor en corto Hindenburg Research cierra su negocio.

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS

Mercados al alza impulsados por bancos y datos económicos positivos

Los mercados cerraron la semana con ganancias debido a los sólidos informes de ganancias de grandes bancos como JPMorgan y Goldman Sachs, que registraron aumentos récord en sus beneficios gracias a un repunte en la banca de inversión y el trading. Además, los datos económicos mostraron un mercado laboral resistente y una inflación que se mantiene estable, lo que generó optimismo entre los inversores.

Tecnología liderada por Nvidia y TSMC

El sector tecnológico también tuvo una buena semana, con Nvidia anunciando importantes avances en computación cuántica y TSMC reportando un aumento del 57% en sus beneficios anuales gracias a la creciente demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial.

Criptomonedas en la mira

El lanzamiento de la criptomoneda "TRUMP" marcó un momento inesperado para los mercados de criptomonedas, con una revalorización del 4,000% en pocas horas. Este evento ha puesto nuevamente la atención en las criptomonedas como una clase de activo emergente.

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

Los grandes bancos dieron inicio a la temporada de reportes con resultados destacados:

• JPMorgan Chase ($JPM): El banco más grande de EE.UU. reportó ganancias récord de $58 mil millones en 2024, impulsadas por un aumento del 50% en los beneficios trimestrales debido a un repunte en la banca de inversión y trading.

• Goldman Sachs ($GS): Goldman Sachs duplicó sus beneficios en el último trimestre gracias a un sólido desempeño en ingresos de trading, alcanzando $4.11 mil millones en ganancias.

• Bank of America ($BAC): Registró un aumento del 36% en sus ingresos por banca de inversión, lo que contribuyó a un beneficio neto de $25.35 mil millones para el cuarto trimestre, superando estimaciones.

• Morgan Stanley ($MS): Reportó un sorprendente aumento del 147% en sus beneficios del cuarto trimestre, impulsado por un alza del 49% en los ingresos de banca de inversión y trading.

• Wells Fargo ($WFC): Experimentó un aumento del 47% en sus beneficios del cuarto trimestre, destacando un crecimiento significativo en la demanda de préstamos.

• Citigroup ($C): Revirtió pérdidas anteriores con ganancias significativas impulsadas por un sólido desempeño en trading y banca corporativa.

También reportaron:

• TSMC ($TSM): El fabricante de chips reportó un crecimiento del 57% en sus beneficios anuales, con ingresos impulsados por la demanda de chips de IA, que representaron el 53% de sus ventas totales.

• UnitedHealth Group ($UNH): Aunque superó las expectativas de ganancias, la compañía enfrentó costos médicos más altos, reflejados en un índice de pérdida médica del 85.5%, lo que impactó negativamente sus ingresos.

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

• El índice IPC de diciembre mostró un aumento del 0.4% mensual y del 2.9% anual, manteniéndose estable. La inflación subyacente (Core CPI) aumentó 3.2%, por debajo de las expectativas.

• El índice IPP reflejó un aumento del 0.2%, indicando señales de desaceleración en la inflación mayorista.

• Las ventas minoristas de diciembre crecieron un 3.7% interanual durante el trimestre de vacaciones, destacando la fortaleza del gasto del consumidor.

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

- En el S&P 500:  CEG (+13,29%), AMAT (+12,40%), BLDR (+12,05%)

- En el Nasdaq 100: MSTR  (+20,74%), INTC (+11,93%), MU (+11,25%)

- Peores: FUBO (-14,16%), ZIM (-13,04%), NVO (-8,78%)

EVENTOS DESTACADOS DE ESTA SEMANA

Datos Económicos

• Lunes: Mercados cerrados por el Día de Martin Luther King Jr.

• Miércoles: Índice de indicadores líderes de EE.UU.

• Jueves: Solicitudes iniciales de desempleo y decisión de tasas del Banco de Japón.

• Viernes: PMI compuesto global de S&P, Sentimiento del consumidor de Michigan (enero) y ventas de viviendas existentes de diciembre en EE.UU.

Ganancias Corporativas

• Martes: Netflix, 3M, Charles Schwab, Interactive Brokers, DR Horton, Capital One, United Airlines.

• Miércoles: Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Discover Financial Services, Abbott Laboratories, Halliburton, Kinder Morgan, Alcoa.

• Jueves: American Airlines, Alaska Air Group, Intuitive Surgical, Elevance Health, Union Pacific, CSX.

• Viernes 24 de enero: Verizon, American Express, NextEra Energy.

Actividades en la Universidad Atrévete

Talleres a partir de las 4 pm hora NY.

• Martes: "Qué es TradingView y cómo se utiliza: Parte 2" con Lucas. Requerimientos: Haber visto el Curso TB02, módulo B, clases 05 - 10.
• Miércoles: "Análisis Fundamental: Factores Económicos Clave" con Rubén.  Requerimientos: Haber visto el Curso TB01, clase 10: Análisis Fundamental.
• Jueves:"Sell Call: Cuándo es recomendable su uso" con Oscar.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE03, módulo C, clases 3 y 4.
• Viernes:"Footprint Chart: Interpretando el Volumen para Comprender el Comportamiento del Mercado (ATAS)" con Aston.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE02, módulo E.

“Realizado con apoyo de IA”