COMIENZA TRUMP 2.0

Lo más destacado de la semana pasada

Esta semana marcó el inicio de importantes decisiones económicas y empresariales, con movimientos significativos en los mercados globales impulsados por las políticas del gobierno, reportes de ganancias de grandes empresas y datos macroeconómicos que establecen el tono para el resto del año.

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• Bitcoin alcanzó un máximo histórico de $109,000 antes de reducir sus ganancias cuando comenzó la toma de posesión de Trump.

• La SEC, bajo el mando de Trump, está lanzando un nuevo “grupo de trabajo sobre criptomonedas” para desarrollar regulaciones claras para la industria.

• El presidente Trump indultó a Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2015.

• Sindicato de Costco que representa a 18.000 trabajadores autoriza huelga nacional.

• Trump firma una orden ejecutiva que promueve las criptomonedas y allana el camino para el acopio de activos digitales.

• UnitedHealthcare nombró a Tim Noel, un veterano que anteriormente se desempeñó como director de Medicare, como su nuevo director ejecutivo tras el tiroteo fatal de Brian Thompson.

• La Casa Blanca negocia con Oracle e inversores estadounidenses la compra de TikTok.

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS

Mercados Globales:
Los mercados globales enfrentaron volatilidad esta semana, influenciados por las decisiones políticas y los reportes de ganancias. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo tras los comentarios de Donald Trump sobre energía e inteligencia artificial, mientras que el dólar se fortaleció frente al yuan tras los planes arancelarios de Estados Unidos.

Criptomonedas:
El mercado de criptomonedas vio un impulso significativo, liderado por Bitcoin, que superó los $106,000 tras el anuncio del grupo de trabajo sobre criptomonedas firmado por Trump.

Renta Fija:
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron a niveles no vistos desde 2023 debido al aumento en las solicitudes de desempleo y la incertidumbre económica.

Impacto de las Órdenes Ejecutivas de Trump:
El presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que abarcan comercio, inmigración y energía. Entre las medidas más relevantes destacan:

• Aranceles: Se impuso una revisión al comercio con China, México y Canadá, con aranceles del 25% a estos países a partir del 1 de febrero.
• Energía: Declaración de emergencia energética y desregulación del sector para impulsar la producción de petróleo y gas en EE.UU.
• Inmigración: Implementación de medidas estrictas, como el despliegue de tropas en la frontera sur y la restricción de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Proyecto Stargate:
El proyecto Stargate fue presentado como una colaboración público-privada para construir infraestructura de inteligencia artificial con una inversión inicial de $100 mil millones, liderado por socios como OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle y Arm. Se espera que la primera fase del proyecto comience en Texas y se expanda a otros estados. Este anuncio reforzó la confianza en los sectores de tecnología e inteligencia artificial, impulsando las acciones de las empresas involucradas.

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

Netflix (NFLX):
EPS de $4.27 (supera los $4.20 esperados) e ingresos de $10.25 mil millones (supera los $10.11 mil millones). La empresa añadió 18.9 millones de suscriptores y anunció un programa de recompra de acciones por $15 mil millones.

Capital One Financial (COF):
EPS de $3.09, superando las expectativas por $0.29. Ingresos de $10.2 mil millones, aunque ligeramente por debajo de lo esperado. Un aumento del 24% en gastos de marketing afectó los márgenes.

Seagate Technology (STX):
EPS de $2.03, superando por $0.15 las expectativas, con ingresos de $2.33 mil millones (+49.4% interanual). Sin embargo, la guía para el tercer trimestre fue débil.

Alaska Air (ALK):
EPS ajustado de $0.97 e ingresos de $3.53 mil millones (+38.4% interanual). Proyecta un crecimiento de capacidad del 2%-3% y ganancias anuales superiores a $5.75 por acción.

Elevance Health (ELV):
EPS de $3.84, ligeramente por debajo de las expectativas. Ingresos de $45 mil millones, superando por $280 millones, impulsados por mayores primas en el segmento de Beneficios de Salud.

Texas Instruments (TXN):
EPS de $1.30 e ingresos de $4.01 mil millones, ambos superando estimaciones. Sin embargo, las perspectivas débiles generaron preocupación entre los inversores.

Intuitive Surgical (ISRG):
EPS de $2.21 e ingresos de $2.41 mil millones (+24.9% interanual). La compañía espera un crecimiento del 13%-16% en procedimientos da Vinci para 2025.

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

Solicitudes de Desempleo (Initial Jobless Claims):
Las solicitudes iniciales de desempleo subieron a 223,000 esta semana, un aumento frente a las 217,000 reportadas la semana anterior. Las solicitudes continuas alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2021, reflejando tensiones persistentes en el mercado laboral y preocupando a la Reserva Federal, que se reúne la próxima semana para discutir las tasas de interés.

Ventas de Viviendas Existentes (Existing Home Sales):
El informe de diciembre mostró un total de 4.2 millones de viviendas vendidas, destacando una recuperación marginal en el mercado inmobiliario pese a las altas tasas hipotecarias, que ahora rondan el 7%.

Banco de Japón (BOJ):
El Banco de Japón elevó su tasa de interés al 0.5%, marcando un cambio significativo en su política monetaria después de años de tasas ultra bajas. Esta decisión busca fortalecer la economía japonesa frente a la inflación persistente.

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

- En el S&P 500:  VST (+11,85%), STX (+10,77%), CEG (+9,82%)

- En el Nasdaq 100: NFLX (+13,92%), ARM (+8,88%), APP (+6,06%)

- Peores: MSTR (-10,80%), CF (-9,18%), ALB (-8,95%)

EVENTOS DESTACADOS DE ESTA SEMANA

PIB del Cuarto Trimestre (Q4 GDP):
Se espera que el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre registre un crecimiento del 3.1%, marcando una desaceleración en comparación con el trimestre anterior, pero aún indicando una economía resiliente.

Gasto Personal (Personal Spending):
El gasto personal nominal de diciembre será un indicador clave del comportamiento del consumidor tras la temporada navideña. Los analistas anticipan un crecimiento estable que respalde la actividad económica en el primer trimestre de 2025.

Fed y Expectativas de Tasas:
La Reserva Federal publicará su decisión sobre tasas de interés la próxima semana. Aunque los mercados no anticipan un movimiento drástico, el aumento reciente en las solicitudes de desempleo y los datos laborales serán factores determinantes en su postura política.

Datos Económicos

• Lunes: Ventas de viviendas nuevas (diciembre).

• Martes: Índice de confianza del consumidor y pedidos de bienes duraderos.

• Miércoles: Decisión de tasas de la Reserva Federal y conferencia de prensa de Jerome Powell.

• Jueves: PIB del cuarto trimestre, solicitudes de desempleo, ventas pendientes de viviendas, declaración de política monetaria y decisión del BCE sobre los tipos de interés.

• Viernes: Índice PCE, PMI de Chicago (enero), ingresos y gastos personales.

Ganancias Corporativas

• Lunes: AT&T (T), SoFi Technologies (SOFI), Nucor (NUE).

• Martes: Raytheon Technologies (RTX), Boeing (BA), General Motors (GM), Lockheed Martin (LMT), Starbucks (SBUX), JetBlue (JBLU), Royal Caribbean Cruises (RCL), Kimberly Clark (KMB).

• Miércoles: ASML ADR (ASML), T-Mobile US (TMUS), ServiceNow Inc (NOW), IBM (IBM), Alibaba ADR (BABA), Lam Research (LRCX), Waste Management (WM), General Dynamics (GD), Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Tesla (TSLA).

• Jueves: United Parcel Service (UPS), Mastercard (MA), Comcast (CMCSA), Caterpillar (CAT), Cigna (CI), Southwest Airlines (LUV), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Intel (INTC), Deckers Outdoor (DECK), United States Steel (X), Visa Inc. (V).

• Viernes: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV), Colgate-Palmolive (CL).

Actividades en la Universidad Atrévete

Talleres a partir de las 4 pm hora NY.

• Lunes: "Footprint Chart: Interpretando el Volumen para Comprender el Comportamiento del Mercado (ATAS) Parte 2" con Aston.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE02, módulo E.

• Martes: "Lectura de velas japonesas y patrones básicos" con Lucas. Requerimientos: Haber visto el Curso TB04, módulo A, clases 01 - 04.

• Miércoles: "Análisis fundamental: Reportes Financieros Parte 1" con Rubén.  Requerimientos: Haber visto el Curso TB02, clase 1.

• Jueves: "Sell Call: Cuándo es recomendable su uso" con Oscar.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE03, módulo C, clases 3 y 4.

• Viernes: “Sell Put: Todo lo que implica” con Oscar.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE03, módulo C, clase 5.

“Realizado con apoyo de IA”