SEMANA MUY MOVIDA

Lo más destacado de la semana pasada

La semana estuvo marcada por nuevos desarrollos en política comercial, tecnología e inteligencia artificial.  En los mercados, los resultados trimestrales de grandes empresas generaron volatilidad 41% de las empresas del S&P 500 reportaron esta semana, incluyendo 4 de las 7 magníficas.

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• El cofundador de Ledger fue liberado tras un impactante secuestro en Francia.

• Nvidia emitió un comunicado en el que califica el modelo R1 de DeepSeek como "un avance excelente".

• Microsoft está preparando una oferta para comprar TikTok, según el presidente Trump.

• Coinbase obtiene aprobación para ampliar oferta de servicios en Argentina.

• Meta acordó pagar 25 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el presidente Trump después de que suspendiera sus cuentas sociales en 2021.

• Ozempic recibe aprobación de la FDA para la enfermedad renal.

• X lanza billetera digital con Visa.

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS

Rumores sobre el futuro de TikTok:
Se han reavivado los rumores sobre un posible acuerdo para TikTok que involucraría a Oracle y Microsoft como inversores clave. Según fuentes cercanas, Oracle se encargaría de supervisar la seguridad de los datos en EE.UU., mientras que ByteDance retendría una participación minoritaria. Aunque el presidente Trump ha negado la participación de Oracle, ha confirmado que está evaluando opciones para salvar la plataforma en EE.UU.

DeepSeek desafía a las tecnológicas estadounidenses:
Una startup china de IA, DeepSeek, ha lanzado un modelo de inteligencia artificial que ha superado a competidores como OpenAI, Meta y Anthropic. Con una inversión de apenas $6 millones, DeepSeek ha puesto en duda la necesidad de las grandes inversiones realizadas por las empresas estadounidenses en este sector, lo que ha generado una fuerte caída en las acciones de Nvidia y Meta.

Meta refuerza su estrategia de contenido en Reels
Meta ha lanzado una iniciativa para pagar a creadores de contenido por promocionar Reels en plataformas rivales como Snapchat y YouTube Shorts. Este movimiento busca fortalecer la posición de Instagram en el mercado de videos cortos ante la incertidumbre por la posible prohibición de TikTok en EE.UU.

China implementa medidas para estabilizar su mercado bursátil
El gobierno chino anunció medidas para fomentar la inversión en productos indexados, como los ETF, con el fin de fortalecer su mercado de valores. Esto ocurre en un contexto de incertidumbre económica y tensión comercial con EE.UU.

Aumento de aranceles por parte de EE.UU.
El presidente Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a productos de Canadá y México a partir del 1 de febrero, afectando $900,000 millones en productos. También planea un arancel del 10% a China en abril, lo que podría generar represalias comerciales y afectar las cadenas de suministro en América del Norte y Asia.

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

General Motors (GM):
Obtuvo un EPS ajustado de $1.92 e ingresos de $47.7 mil millones (+11% interanual), con proyecciones optimistas para 2025, aunque con incertidumbre por posibles aranceles.

Boeing (BA):
Reportó una pérdida de $4 mil millones en el cuarto trimestre, con una pérdida anual de $11.83 mil millones, la más grande desde 2020. Su nuevo CEO aseguró que la empresa está avanzando en su recuperación.

Royal Caribbean Cruises (RCL):
Superó expectativas con un EPS de $1.63 e ingresos de $3.8 mil millones (+12.9% interanual), con proyecciones de crecimiento del 23% en 2025.

Tesla (TSLA):
Reportó una disminución del 8% en sus ingresos automotrices, alcanzando $19.8 mil millones. Su margen operativo cayó a 6.2%, reflejando una caída en los precios promedio de venta. Sin embargo, la compañía planea impulsar el crecimiento a través de su negocio de autonomía y robótica.

Meta (META):
Registró un crecimiento del 21% en ingresos trimestrales, alcanzando $48.39 mil millones. Sus ingresos por IA continúan expandiéndose, y su chatbot AI alcanzó los 700 millones de usuarios mensuales. La compañía mantiene una fuerte inversión en infraestructura de IA.

Microsoft (MSFT):
Superó las expectativas con ingresos y ganancias en alza, aunque su segmento de nube inteligente (Azure) quedó por debajo de lo esperado con un crecimiento del 19%. Su participación en OpenAI sigue generando costos operativos elevados.

IBM (IBM):
Creció un 8% en ingresos tras reportar sólidos resultados en el segmento de software y servicios. Su flujo de caja libre alcanzó los $13.5 mil millones, superando expectativas.

Apple (AAPL):
Reportó ingresos récord de $124.3 mil millones (+4% YoY) impulsados por su nuevo iPhone 16 y el crecimiento en servicios. Sin embargo, enfrenta incertidumbre en China y riesgos por la apreciación del dólar.

Intel (INTC):
Superó expectativas en ingresos con $14.3 mil millones, pero su guía para el primer trimestre de 2025 quedó por debajo del consenso. La compañía continúa con inversiones en su nueva tecnología de semiconductores.

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

Actividad económica en EE.UU.
La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en 4.25%-4.5% y destacó que esperará señales claras de inflación o debilidad en el mercado laboral antes de realizar ajustes. El mercado ahora prevé que el próximo recorte de tasas ocurra en junio.

Desaceleración en China
La actividad manufacturera china cayó a 49.1 en enero, indicando contracción por primera vez desde septiembre. Mientras tanto, el sector servicios se desaceleró a 50.2, lo que sugiere una ralentización de la recuperación económica.

Ventas de viviendas en EE.UU.
Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 6.7% interanual, mostrando una leve recuperación en el sector inmobiliario.

Confianza del consumidor en EE.UU.
El índice de confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo en cuatro meses, reflejando preocupaciones sobre la economía y el mercado laboral.

Recorte de tasas del BCE
El Banco Central Europeo redujo las tasas en 0.25%, citando obstáculos en el crecimiento de la zona euro. Christine Lagarde advirtió que la economía permanecerá débil en el corto plazo.

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

- En el S&P 500:  RCL (+14,86%), IBM (+13,75%), SBUX (+8,98%)

- En el Nasdaq 100: TEAM (+15,85%), ROP (+8,33%), AXON (+6,86%)

- Peores: CEG (-13,66%), VST (-12,08%), GEV (-11,32%)

EVENTOS DESTACADOS DE ESTA SEMANA

• Lunes 3 de febrero: OPEC+ se reúne para discutir políticas de producción. IPC de la zona Euro. Índice PMI manufacturero global del S&P. Reportes de Palantir, NXP Semiconductors NV, Clorox Company.

• Martes 4 de febrero: Ofertas de empleo de JOLTS. Reportes de Alphabet, Merck, PepsiCo, AMD y Pfizer. IBM realizará su Investor Day. 

• Miércoles 5 de febrero: Cambios en el empleo no agrícola según ADP. El Tesoro de EE.UU. anunciará su plan de financiamiento. Reportes de Disney, Qualcomm y Uber. 

• Jueves 6 de febrero: El Banco de Inglaterra anunciará su decisión de tasas de interés. Reportes de Amazon, Eli Lilly, y Philip Morris. 

• Viernes 7 de febrero: Se publicará el informe de empleo de EE.UU., con expectativas de 120,000 nuevos empleos y una tasa de desempleo del 4.1%

Actividades en la Universidad Atrévete

Talleres a partir de las 4 pm hora NY.

• Lunes: "Volatilidad en Acción Analizando y Comprendiendo los Movimientos del Mercado" con Aston.  Requerimientos: Haber visto el Curso TB01, módulo A, Clase 05.

• Martes: "Lectura de velas japonesas y patrones básicos. Parte 2" con Lucas. Requerimientos: Haber visto el Curso TB04, módulo A, clases 04 - 07.

• Miércoles: "Análisis fundamental: Reportes Financieros Parte 2" con Rubén.  Requerimientos: Haber visto el Curso TB02, Módulo A, clase 01.

• Jueves: "Bull Call Spread y Bull Put Spread" con Oscar.  Requerimientos: Haber visto el Curso TE03, módulo C, clases 06.

“Realizado con apoyo de IA”