DRAMA FINANCIERO SEMANAL

Lo más destacado de la semana pasada.

Los mercados globales cerraron una semana marcada por la volatilidad en el sector tecnológico, los temores por la prolongación del cierre del gobierno estadounidense y la caída del sentimiento del consumidor. El S&P 500 cerró apenas en verde el viernes tras haber tocado su media móvil de 50 días, el Nasdaq, por su parte, tuvo su peor semana desde abril, el oro retrocedió por debajo de los $4,000 y el Bitcoin cayó a mínimos de cuatro meses. En contraste, el dólar estadounidense alcanzó un máximo de cuatro meses, reflejando la creciente aversión al riesgo global.

ALGUNOS TITULARES DESTACADOS DE LA SEMANA

• Alphabet venderá bonos por valor de 17.500 millones de dólares en Estados Unidos.

• Starbucks vendió una participación del 60% en su negocio en China a la firma de capital privado Boyu Capital.

• Apple se prepara para ofrecer por primera vez un ordenador portátil de bajo coste por "bastante menos de 1.000 dólares”.

• Amazon subió sus precios debido a los aranceles más que otros minoristas como Walmart y Target.

• Eli Lilly y Novo Nordisk acordaron reducir los precios de sus medicamentos para bajar de peso a cambio de una exención arancelaria y el acceso a los pacientes de Medicare.

• Meta desvela un plan de inversión de 600.000 millones de dólares en centros de datos de IA.

PANORAMA GENERAL DE LOS MERCADOS

Corrección en el sector tecnológico
Las acciones tecnológicas sufrieron su peor desempeño en meses. Los inversores reaccionaron con cautela ante los resultados de empresas de IA y ciberseguridad, así como al informe de Michael Burry, quien reveló posiciones cortas por $1.1 mil millones en Nvidia y Palantir, calificando el mercado actual como una burbuja. Las declaraciones encendieron la toma de ganancias.

Gigantes corporativos en movimiento
Kimberly-Clark anunció un acuerdo de $48.7 mil millones para adquirir Kenvue, creadora de Tylenol y exfilial de Johnson & Johnson. La operación, prevista para completarse en 2026, convertiría a la nueva compañía en el segundo mayor conglomerado mundial de productos de salud y bienestar, con ingresos estimados en $32 mil millones anuales.

Alianzas históricas en la nube
OpenAI firmó un acuerdo de $38 mil millones con Amazon Web Services, su primera gran asociación fuera de Microsoft. El contrato, con duración de siete años, permitirá a OpenAI acceder a cientos de miles de GPUs Nvidia, reforzando la infraestructura de AWS y su posicionamiento en el mercado de inteligencia artificial.

RESUMEN DE GANANCIAS DESTACADAS

• Palantir (PLTR): Superó expectativas con un crecimiento de ingresos del 63% y un alza del 121% en ventas comerciales en EE.UU. Aun así, la acción cayó casi 8% debido a preocupaciones sobre su altísima valuación (P/E de 642) y las apuestas bajistas de Michael Burry. La compañía elevó sus proyecciones para 2025.
• Uber (UBER): La empresa reportó un crecimiento del 20% en ingresos y un récord en volumen de viajes, pero sus acciones cayeron un 4.99% tras declaraciones de que los robotaxis aún no son rentables.
  
  
• Robinhood (HOOD): La plataforma duplicó sus ingresos a $1.27B y se benefició de un entorno de alta especulación post-elecciones. Sin embargo, ahora cotiza a 72 veces sus ganancias futuras, elevando dudas sobre sostenibilidad.
  
  
• AMD (AMD): La fabricante de chips superó las expectativas con ingresos de $9.25B, pero la ausencia de ventas a China y altos gastos en R&D limitaron el entusiasmo del mercado.
  
  
• Datadog (DDOG): Impulsada por el gasto en IA, Datadog sorprendió positivamente con un alza del 23% en sus acciones tras aumentar su guía anual.
  
  
• Spotify (SPOT): Superó las previsiones con 281M suscriptores premium y ganancias operativas en alza del 28%, pese a ingresos publicitarios débiles.
  
  
• McDonald's (MCD): La cadena reportó ventas comparables positivas, especialmente gracias al regreso de combos económicos y el éxito del Snack Wrap. Aun así, su EPS quedó por debajo de lo esperado ($3.22 vs $3.33).
  
  
• Pinterest (PINS): Cayó un 21.76% tras presentar resultados alineados con expectativas pero con una guía débil y críticas sobre contenido generado por IA.
  
  
• Super Micro Computer (SMCI): Sus resultados no auditados y menores ingresos de lo esperado arrastraron sus acciones un 6%, pese a un pronóstico optimista para el próximo trimestre.
  
  
• Novo Nordisk (NVO): A pesar de superar las expectativas de EPS ($1.03 vs $0.77), no logró alcanzar su meta de ingresos ($11.5 mil millones vs $11.88 mil millones esperados). La empresa recortó su guía anual y nombró nuevo CEO en medio de un reajuste estratégico.
  
  
• Moderna (MRNA): superó estimaciones pero recortó proyecciones por menor demanda de vacunas.
  
  
• DraftKings (DKNG): decepcionó con pérdidas y redujo sus previsiones para 2025.
  
  
• e.l.f. Beauty (ELF): colapsó 29% por menores ventas y mayores costos por aranceles.
  
  

DATOS ECONÓMICOS RELEVANTES

Contradicciones en el Empleo
Los datos privados de ADP mostraron un aumento de 42,000 empleos en octubre, primera subida desde julio. Sin embargo, otro informe reflejó un incremento del 183% en despidos en el mismo mes, el mayor desde 2003. Las cifras de la consultora Challenger reportaron 153,074 despidos en octubre, y ya suman más de 1.1 millones en el año, lo que representa un incremento del 44% respecto a 2024.

Sentimiento del Consumidor en Caída Libre
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 50.3, su nivel más bajo desde 2022, impulsado por el temor al cierre del gobierno y una economía que no muestra señales claras de recuperación.

Impacto del Cierre Gubernamental
Con 38 días hasta este viernes, se convirtió en el más largo de la historia de EE.UU. Las pérdidas económicas oscilan entre $10B y $30B semanales. Se han suspendido $24B en gastos, afectando desde contratistas hasta programas como SNAP y préstamos para pequeñas empresas.

LAS 3 MEJORES Y PEORES DE LA SEMANA

- En el S&P 500:  IDXX (+12,54%), STX (+9,17%), WDC (+8,49%)

- En el Nasdaq 100: DDOG (+17,46%), MU (+6,32%), MNST (+4,34%)

- Peores: SMCI (-23,48%), DASH (-19,68%), PLTR (-11,24%)

EVENTOS DESTACADOS DE ESTA SEMANA

Lunes - 10 de noviembre

• Volatilidad esperada en ASPI, QURE,  OWLS y FMC.

• Ex-dividendo para Apple, IBM, TJX y Visa.

• Reportes: Occidental Petroleum (OXY), Instacart (CART), Tyson (TSN), CoreWeave (CRWV) y Paramount Skydance (PSKY).

• Fallo judicial en el caso FTC vs GTCR por la compra de Surmodics (SRDX).
  
  

Martes - 11 de noviembre

• Reportes: Alcon (ALC), Oklo (OKLO), Beyond Meat (BYND) y Black Rock Coffee Bar (BRCB).

• Conferencias globales de UBS (Healthcare) y Morgan Stanley (Químicos, Agricultura y Empaque).

Miércoles - 12 de noviembre

• Reportes: Circle Internet Group (CRCL), Cisco (CSCO), GlobalFoundries (GFS) y Flutter Entertainment (FLUT).

• Chevron (CVX) celebrará su día del inversionista.

• Publicación del informe mensual de la OPEP.

• Discursos clave del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.

Jueves - 13 de noviembre

• Reportes: Applied Materials (AMAT), Disney (DIS), JD.com (JD) y Stubhub (STUB).

• Conferencias: CNBC Delivering Alpha y IEA Oil Market Report.

• Presentaciones de inversionistas: Bausch & Lomb (BLCO) y Planet Fitness (PLNT).

• Intervención del presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem.

Viernes - 14 de noviembre

• Reporte de American Bitcoin (ABTC).

• Fecha límite para 13F filings institucionales.

• Votación sobre la fusión de $72 mil millones entre Union Pacific (UNP) y Norfolk Southern (NSC).

Actividades en la Universidad Atrévete

Laboratorios de Prácticas (incluidos en Membresía VIP)
Horario: 12:00 m a 1:30 pm (hora NY)

• Bolsa Americana: Lunes y Miércoles con Oscar

• Criptos y CFDs: Martes y Jueves en la sala de Criptos y CFDs, con Aston y Lucas (acceso directo desde la sala, sin enlace adicional)

“Realizado con apoyo de IA”